Москва, середина XVI века. Молодой великий князь Иван Васильевич венчается на царство и объявляет о намерении собрать русские земли воедино и защитить их от внешних и внутренних врагов. Его речь тревожит иностранных послов и знатных бояр, не желающих терять влияние. Иван женится на Анастасии Романовне, ведёт войско на Казань…