Ленинград, 1938 год. Фёдор Волконогов служит в НКВД, носит щегольскую форму и не задаёт лишних вопросов. Всё меняется, когда в ведомстве начинается очередная волна чисток и под удар попадают уже свои. Почувствовав опасность, Волконогов бежит, и бывшие коллеги начинают охоту на него. Ночью беглецу является недавно…
