По следам бременских музыкантов (1973)

Трубадур и Принцесса сбежали из дворца и теперь странствуют вместе с бродячими музыкантами — Ослом, Псом, Котом и Петухом. Но король не собирается мириться с потерей единственной дочери. Чтобы вернуть её домой, он прибегает к силе и нанимает знаменитого сыщика, который берётся выследить беглецов. Друзьям приходится скрываться, хитрить и спасать свою свободу, а на пути им вновь встречаются старые знакомые — лесные разбойники со своей атаманшей. Король, сыщик и стража стараются изо всех сил, но у музыкантов есть верные друзья и неисчерпаемая находчивость. Рисованное музыкальное продолжение знаменитой сказки, полное песен и комедийных погонь.