Морозко (1965)

Злая мачеха балует свою родную дочь, ленивую Марфушку, а падчерицу Настеньку заставляет трудиться с утра до ночи. В это время по свету бродит в поисках подвигов Иван — красавец, богатырь и страшный хвастун. Он грубит Старичку-боровичку, и за это лесной колдун превращает его в медведя. Чтобы снова стать человеком, Иван должен совершить доброе дело. Тем временем мачеха решает избавиться от Настеньки и велит старику отвезти её в зимний лес. Там девушку встречает сам Морозко, проверяющий, кто чего стоит. Впереди у героев — Баба-Яга, разбойники и сватовство. Новогодняя сказка по мотивам русского фольклора о доброте, смирении и наказанной гордыне.