Шапито-шоу: Любовь и дружба (2012)

Летний Крым, приморский посёлок, где на берегу работает странное заведение — кафе-шапито. Сюда разными путями съезжаются герои двух новелл, из которых состоит первая часть дилогии. В «Любви» хрупкая девушка, мечтающая стать принцессой, решает вживую встретиться с загадочным интернет-знакомым под ником Киберстранник, который прячется от людей и не умеет с ними общаться. В «Дружбе» глухой юноша едет к морю с новым приятелем, но их товарищество проходит проверку на честность и предательство. Истории пересекаются, наполняются песнями, нелепыми ситуациями и неловкими паузами. Музыкальная трагикомедия о людях, которые пытаются дотянуться друг до друга. Продолжение — «Уважение и сотрудничество».