Ёжик в тумане (1975)

По вечерам Ёжик ходит в гости к Медвежонку: они сидят на брёвнышке, пьют чай и считают звёзды, поделив небо над печной трубой на две половины. Однажды Ёжик, как обычно, отправляется к другу с узелком малинового варенья, но по дороге замечает в тумане белую лошадь и задумывается, не захлебнётся ли она, если ляжет спать в тумане. Шагнув в белую мглу, он теряет из виду всё знакомое: из тумана выплывают странные силуэты, за ним неотступно следует филин, узелок исчезает, а тропинка приводит к реке. Тем временем Медвежонок растапливает самовар и зовёт друга всё тревожнее. Короткий мультфильм о страхе, любопытстве и дружбе рассказан тихо и неторопливо, почти как сон.