Обыкновенное чудо (1978)

Волшебник живёт с женой в доме в горах и сочиняет сказки, которые тут же становятся явью. Из последней в дом приходит Медведь — юноша, которого Волшебник когда-то превратил из медведя в человека с условием: если его поцелует принцесса, он снова станет зверем. В дом заезжает Король со свитой, и его дочь, Принцесса, влюбляется в Медведя с первого взгляда, а он, зная о поцелуе, бежит. Дальше — трактир на дороге, где все герои пережидают буран, Министр-администратор, охотник, который стреляет по сказочным существам, и Принцесса, переодетая мальчиком. Музыкальный фильм Марка Захарова по пьесе Евгения Шварца с песнями на стихи Юлия Кима — о том, что настоящее чудо в сказке про волшебников делают вовсе не волшебники.