Алёша Попович и Тугарин Змей (2004)

Ростов-город, славные времена. Молодой богатырь Алёша Попович силён, но неловок: когда на город идёт Тугарин Змей за данью, Алёша придумывает план с ловушкой, и в результате город сам отдаёт врагу всё золото. Ростовчане изгоняют горе-героя, и он отправляется возвращать казну — с ним старый наставник Тихон, влюблённая в Алёшу Любава, её бабка, ослик Моисей и говорящий конь Юлий, которого богатырь получил в обмен на неудачную сделку. По дороге к орде они встречают князя Киевского, продавшего Тугарину меч, и старика Святогора, который давно спит на горе. Алёше предстоит понять, что богатырская сила не в кулаках и не в удаче, а победить Тугарина — вернуть себе доброе имя и найти, где всё это время была настоящая семья.