Хоббит: Пустошь Смауга (2013)

Бильбо, Гэндальф и тринадцать гномов Торина Дубощита продолжают путь к Одинокой горе, за спиной у них отряд орков, а впереди — Лихолесье. Гэндальф покидает компанию, чтобы проверить слухи о Некроманте в Дол Гулдуре, и гномы одни входят в лес, где их ловят гигантские пауки, а затем — лесные эльфы Трандуила. Бильбо, невидимый благодаря кольцу, вызволяет спутников в бочках по реке, и они добираются до Озёрного города, где лучник Бард сомневается, что стоит будить дракона. Наступает Дьюрин день, потайная дверь открывается, и хоббит спускается в чертоги Эребора, чтобы украсть Аркенстон, — но среди золота его ждёт Смауг, который знает, что в мир идёт нечто худшее, чем дракон.