Казань, конец восьмидесятых. Четырнадцатилетний Андрей растёт с матерью и младшей сестрой, ходит в музыкальную школу и регулярно получает от дворовых ребят. Спасая себя от унижений, он находит защиту у Марата — парня из группировки «Универсам», которая делит город с другими «конторами». Вход в уличное братство даёт Андрею…